В этом выпуске рассматриваются: "пророчество 1492 года"; взлёты и кризисы эпохи Ивана Грозного; реформы, опричнина, Казань и Астрахань, Ливонская война и Стефан Баторий, бегство Курбского, "новгородский поход", восточная экспансия Ермака. Автор задаётся вопросом: почему царя не увековечили на памятнике Тысячелетия Руси.